Gena aura bientôt 16 ans, mais aujourd’hui c’est à son père qu’elle doit envoyer une carte d’anniversaire. Pourtant, elle ne le connaît pas. Qu’est-ce que ça peut faire ? Gena décide de partir à la recherche de Louis et file dans une ville où elle n’a jamais mis les pieds, bien décidée à le retrouver...
Oulan-Bator, Mongolie. Elève brillant, Ulzii se voit offrir l'opportunité d'intégrer un prestigieux lycée s'il remporte un concours. Mais son projet tombe à l'eau quand sa mère, qui l'élève seule, se voit contrainte de partir travailler à la campagne...
Sur le fleuve Inguri, frontière naturelle entre la Géorgie et l’Abkhazie, des bandes de terres fertiles se créent et disparaissent au gré des saisons. Un vieil Abkaze et sa petite fille cultivent du maïs sur une de ces îles éphémères. Le lien intense qui les lie à la nature est perturbé par les rondes des garde-frontières.