Après "La Communion solennelle" et "Baptême", troisième volet d'une saga familiale dans une famille modeste du Pas-de-Calais. L’histoire de Paul, à 5, 13 et 18 ans, au fil d'une centaine de petites séquences des années quarante à soixante...
Vivant chez sa grand-mère malade, Valérie, une jeune adolescente pieuse et prude (en apparence), voit sa vie bouleversée lorsqu'elle reçoit deux boucles d'oreilles aux pouvoirs magiques. Ce sera le début d'un long voyage dans un univers profane et licencieux où se côtoient des fantasmes archaïques, des nymphes alanguies, des acrobates fous, des moines lubriques et des évêques vampires.