Kat Connors a 17 ans lorsque sa mère disparaît sans laisser de trace. Alors qu’elle découvre sa sexualité, Kat semble à peine troublée par cette absence. Mais peu à peu, ses nuits peuplées de rêves vont l’affecter profondément et l’amener à s’interroger sur elle-même et sur les raisons véritables de la disparition de sa mère…
Conrad Birdie, un chanteur de rock à succès, est appelé sous les drapeaux. Avant son incorporation, il décide de monter une dernière fois sur scène et de faire ses adieux devant les caméras de télévision, dans un grand show à l'américaine...
Inséparables depuis l'enfance, Zlatina et Letchko ont grandi dans le même orphelinat. Garçon manqué, fuyant la féminité après avoir échappé à un viol collectif, la jeune fille découvre dans une fête foraine son habileté au tir. Naïden, un instructeur, fasciné par son talent, et amoureux d'elle, va l'emmener à Sofia, sous l'oeil méfiant du jeune gitan...
L'école est finie et il y a de l'agitation dans l'air. La ville n'est plus la même, le monde change et lui aussi. Parmi sa famille et ses amis, Vicente vit avec impatience les premiers jours de l'été et le début d'une nouvelle vie.
Lorsqu'un groupe d'amis découvre comment conjurer les esprits à l'aide d'une main embaumée, ils deviennent accros à ce nouveau plaisir, jusqu'à ce que l'un d'entre eux aille trop loin et libère des forces surnaturelles terrifiantes.