Deux adolescents décident de commettre un meurtre et assassinent un camarade de classe. Aussitôt fait, ils s'enfuient dans une forêt enterrer le cadavre. Là, ils font la rencontre d'un homme des bois.
Armando, quinquagénaire, paie régulièrement des jeunes hommes qu'il amène chez lui. L'un d'entre eux, Elder, un petit voyou, se montre vite brutal avec Armando. Pourtant, quelques jours plus tard, celui-ci réinvite le jeune à venir chez lui pour une nouvelle séance. Les rendez-vous se succèdent et Armando comprend qu'il ne peut pas se passer du jeune homme... Lion d'or au Festival de Venise 2015