Lawrence Kweller, un cinéphile solitaire de 17 ans trouve un emploi dans un vidéoclub où il noue une amitié avec sa directrice plus âgée. Lawrence espère gagner assez d'argent pour fréquenter une école de cinéma à NYU.
À travers cinq récits en apparence déconnectés, les pensées, désirs et fantasmes de jeunes adolescents gays. Un monde parallèle où se côtoient fantasmes morbides, pulsions violentes, désirs refoulés.
Arnaud et Guillaume sont deux adolescents qui terminent leur dernière année de collège. Entre les copains, les filles et l'alcool, les angoisses de lendemains maussades appesantissent l'approche des vacances. Mais dans la chaleur de l'été et l'exaltation des corps, Arnaud comprend qu'il est en train de tomber amoureux de son copain...
Jack, 19 ans, Lisa, 17 ans, et Mathis, 10 ans, se retrouvent brutalement orphelins. Chacun réagit à sa façon à la catastrophe familiale. Lisa prend ses distances, Jack, tout juste majeur, se voit confier la garde de Mathis. Une nouvelle vie commence.
Tom a une vie mouvementée : à la recherche d'un appartement, il s'embarque dans une relation avec un homme plus âgé que lui, alors qu'il est secrètement amoureux de son meilleur ami.