Alors qu'il répète "Le Songe d'une nuit d'été" pour son lycée, Timothy, un jeune gay malmené par ses camarades, découvre la recette d'un philtre d'amour. Il jette alors son dévolu sur Jonathon, beau, sportif et... hétéro. Et ça marche. Tellement bien que Timothy transforme peu à peu, dans un élan de chant et de danses, tous les habitants de sa petite ville en amoureux transis et... homosexuels.
Elias, 14 ans, vit dans un petit village de Flandre. Lorsqu'un nouveau voisin du même âge emménage, Elias tombe amoureux pour la première fois. Il doit alors faire face au chaos intérieur provoqué par ses sentiments naissants...