Bruno a 14 ans. A la mort de sa grand-mère, il revient vivre à Bagnolet, chez une mère absente qu'on ne verra jamais. Du niveau d'un enfant de 7 ans, il se retrouve dans une classe où tous ses camarades ont les mêmes problèmes scolaires. Il y rencontre Jean-Roger, terreur de l'école. C'est par lui que Bruno va être mis en contact avec les membres pervers, violents, sauvages, de la bande de Mina…
Arnaud et Guillaume sont deux adolescents qui terminent leur dernière année de collège. Entre les copains, les filles et l'alcool, les angoisses de lendemains maussades appesantissent l'approche des vacances. Mais dans la chaleur de l'été et l'exaltation des corps, Arnaud comprend qu'il est en train de tomber amoureux de son copain...