Chaque année, des milliers de jeunes danseurs concourent pour le prestigieux Youth America Grand Prix. Le film dresse le portrait de six jeunes finalistes, âgés de 11 à 17 ans et originaires de 5 continents, tandis qu'ils s'apprêtent à entrer dans le monde professionnel de la danse classique. En dépit des blessures et des échecs, ces jeunes danseurs cherchent à devenir de futures étoiles.
Claudia, 16 ans, a grandi isolée du monde extérieur. Alors qu’elle doit faire face au suicide de sa mère, elle fait la rencontre de Grace, une adolescente fougueuse. Très vite, elles nouent des liens étroits, mais leur été idyllique ne peut pas durer...
Années 1980, Tokyo. Les élèves d'un collège découvrent les affres de la puberté, à l'approche des examens de fin d'année. Un soir, le jeune Akira décide d'épier des adolescentes qui font le mur pour aller se baigner dans la piscine de l'établissement.