En voyage jusqu'à Edimbourg pour participer à un concours de chant, cinq amies évoquent leur découverte de la sexualité, de la grossesse, des différences de classes et des relations amicales.
Johnny, 14 ans, rêve d'une vie meilleure, loin de la drogue et des institutions pour mineurs. Il trouve espoir auprès d'un de ses clients, Antony, acteur de renommée internationale, qui est comme un père de substitution.