Thème : Adolescence

Pour attraper les jeunes assassins d'un fonctionnaire, la police effectue une vaste rafle dans un bidonville de Sao Paulo. Pixote, un jeune garçon, est arrêté et envoyé en maison de correction. Là, il se fait de nouveaux amis...

Délia, 18 ans, vient de gagner une belle voiture grâce à une marque de jus d'orange. Pour partir avec, elle doit tourner une pub afin de vanter les mérites du jus en question. Mais Délia n'est pas comédienne, le tournage ne se passe pas bien et les prises se multiplient. Ses parents veulent revendre la voiture et récupérer l'argent. Délia veut partir à la mer avec ses copines.

Une fête, la nuit. On danse, on se jauge, on se sépare, on pleure, on s’embrasse... Des adolescents dansent et s’aiment comme si c’était la première et la dernière fois. Avant "Les Rencontres d'Après-Minuit", Yann Gonzalez revendique dans ce court-métrage tourné en super 8 son attachement à la fusion du groupe, aux désirs de la jeunesse et à la musique.

Alors que Juan, son fils homosexuel, entame une relation et s'apprête à passer une importante audition, Pablo se bat pour que son entreprise survive. La communication entre les deux n'est pas facile, d'autant que Pablo n'est pas souvent pas à la maison. Quand son fils est victime d'une grave agression homophobe, Pablo, bouleversé, se lance à la poursuite des coupables ...