Bill Harford est un médecin jeune et brillant qui forme, avec son épouse Alice, un couple parfait. Un soir, celle-ci raconte à son mari un rêve dans lequel elle le trompait avec un autre homme. Ébranlé par cet aveu, Bill erre dans New-York, ville dans laquelle les tentations sont nombreuses... Dernier film de Kubrick, qui mourra pendant le montage, avec le couple mythique Cruise - Kidman.
Aaron est un membre respecté de la communauté juive ultra-orthodoxe de Jérusalem. Marié à Rivka, il est le père dévoué de quatre enfants. Sa vie va être bouleversée le jour où Aaron rencontre Ezri. Emporté et ému par le jeune homme, il se détache de sa famille et de la vie de la communauté. Mais la culpabilité et les pressions exercées par son entourage le rattrapent...