À New York, dans les années 1950, Lionel Essrog, qui souffre du syndrome de Gilles de la Tourette, travaille pour Frank Minna, un détective privé qu'il considère comme son mentor. Un jour, ce dernier est enlevé et abattu sous ses yeux. Essrog se met alors en tête de retrouver ceux qui ont tué son ami...
Le colonel Bélisaire Beresford est inquiet. Prudence, sa femme, a disparu à la poursuite d'un cadavre. Quand il la retrouve, elle s'est fait engager comme cuisinière à "La Vallée-aux-Loups", une inquiétante demeure où un veuf, riche et avare règne en despote sur ses enfants et où d'authentiques sarcophages recèlent de bien étranges surprises.
Glyn McLyntock, un ancien hors-la-loi, encadre un convoi de colons qui se rend dans l'Oregon. Les pionniers arrivent à Portland où ils achètent des vivres. Parvenus au terme de leur périple, les nomades s'étonnent de ne pas y trouver les denrées. Glyn décide de retourner en ville pour les chercher...