Cody Jarrett, gangster psychopathe, et ses complices attaquent un train en Californie, tuant quatre employés. La police est déterminée à retrouver les coupables. Pour détourner les soupçons, Cody se rend à la police, prétextant un délit mineur. Les policiers ne sont pas dupes et font en sorte qu'un agent devienne le co-détenu de Cody, pour infiltrer la bande...
Dans ces lieux où on se côtoie sans jamais se rencontrer. Il danse, lui, son fiancé, le regard tourné vers lui-même. Il ne la regarde pas. Ils sont tous beaux, ils n'aspirent qu'à se reconnaître dans la beauté de l'autre.
À New York, en 1955, Harry Angel, un détective privé pitoyable, trouve enfin un client en la personne de l'énigmatique Louis Cyphre. Celui-ci le charge de retrouver un certain Johnny Favorite, un chanteur qu'il a sous contrat et dont il est sans nouvelles depuis qu'il est revenu de la guerre...