Jimmy Picard, un Indien Blackfoot ayant combattu en France en 1944 est admis à l’hôpital militaire de Topeka, au Kansas, un établissement spécialisé dans les maladies du cerveau. Jimmy souffre de nombreux troubles : vertiges, cécité temporaire... En l’absence de causes physiologiques, on décide de prendre l’avis d’un ethnologue et psychanalyste français, spécialiste des cultures amérindiennes.
Dans les années 1920, Jimmy animait un foyer de jeunesse. A cause de la guerre civile et de ses activités politiques, le leader communiste a dû émigrer aux Etats-Unis. Après 10 ans passés à Broadway, il revient aider sa mère et les jeunes de son village, désoeuvrés et sans travail, lui demande de réouvrir le foyer. Jimmy est soutenu par Oonagh, l'amour de sa vie.
Toujours traqué par Javert, Jean Valjean change d'identité et devient Fauchelevent. Il sauve Cosette des Thénardier et se réfugie au Petit Picpus. Plus tard, Cosette, devenue jeune femme, tombe amoureuse de Marius, un étudiant républicain.
Jean Valjean s'évade du bagne après vingt ans et, grâce à l'évêque Myriel, refait sa vie sous un faux nom. Il prend sous son aile Fantine, mourante, qui lui fait promettre de veiller sur sa fille Cosette, logée chez les Thénardier.
Devant son lycée, une fille se fait aborder par un garçon très beau mais étrange. Elle se laisse séduire par ses histoires, des histoires sensuelles et merveilleuses où les dieux tombent amoureux de jeunes mortels. Le garçon propose à la fille de le suivre. Chistophe Honoré revisite le poème d'Ovide.