L’équipage au Chapeau de Paille arrive sur Grantesoro, capitale mondiale du divertissement et sanctuaire imprenable contrôlé par l’Empereur de l’Or, Gild Tesoro. Mais Luffy et ses compagnons vont vite découvrir l’effrayante face cachée de cette ville...
Lyra, une petite orpheline vivant dans un monde parallèle, décide de venir en aide à son meilleur ami enlevé par les sbires du Magisterium, le pouvoir corrompu de son pays.
En Géorgie, dans une petite garnison, les militaires et leurs épouses vivent dans un extrême isolement. Le major Penderton ne s'intéresse plus depuis longtemps à sa femme, qui a pour amant le colonel Langdon. Un jeune soldat, William, va venir perturber un peu plus cet univers trouble. Le major va se sentir irrésistiblement attiré par William, tandis que celui-ci tentera de séduire Leonora...