Pierre élève seul ses deux fils. Fasciné par la violence et les rapports de force, Félix, son aîné, se rapproche de groupes d'extrême droite, à l'opposé des valeurs de Pierre, qui assiste impuissant à l'emprise de ces fréquentations sur son fils.
Un célèbre écrivain revient dans la ville où il a grandi pour parrainer un événement. Une rencontre fortuite le plonge dans de douloureux souvenirs.
Considéré comme dépressif, Martial n'a simplement plus de goût pour le rôle que sa riche famille entend lui voir jouer. Débarqué à Limoges pour affaires, il fait la connaissance de Francine, une fille simple qui le séduit par sa personnalité et lui fait redécouvrir le plaisir de vivre.
Au début du XXe siècle, après un voyage à Florence où elle est tombée amoureuse puis a rompu, Lucy s'impose des fiançailles mais reste insatisfaite : elle ment et se ment sur ses élans amoureux... Première des trois (magnifiques) adaptations de James Ivory des romans de Forster (suivront "Maurice" et "Howard's End") où la peinture des caractères est aussi celle, sociale et politique, d'une époque