Londres, années 1950. L' épouse d'un haut magistrat s'éprend follement d'un ancien pilote de la Royal Air Force. Mais son mari refusant de divorcer, elle doit bientôt choisir : le confort de son foyer ou la précarité qu'impose sa passion... Par l'auteur, esthète et mélomane, de "Distant voices", un grand mélo, à la fois brûlant et glacé, imprégné des chansons de l'époque.
Dans la rade de Hong Kong, l'equipage d'un vieux cargo appartenant a une compagnie en faillite attend que la justice maritime statue sur son sort. A bord : Nikos le radio d'origine grec, désespéré et opiomane. Il va rencontrer Li, enfant chinoise logeant sur un sampan qui survit en nettoyant les bateaux le temps de leur escale.
Tom Doan traque la bande de Randall Jett, des trafiquants de peaux de bisons qui déciment des troupeaux entiers, privant les indiens de leur nourriture. Jett capture la fiancée de Doan, Milly tandis que les indiens attaquent tous les convois...
Lyra, une petite orpheline vivant dans un monde parallèle, décide de venir en aide à son meilleur ami enlevé par les sbires du Magisterium, le pouvoir corrompu de son pays.