Un regard sur la vie et l’œuvre de Charlie Chaplin avec ses propres mots, à travers une interview approfondie qu'il a accordée au magazine Life en 1966.
Bruce, une star du porno à la retraite, rencontre Googie une réalisatrice underground. Celle-ci décide de tourner un documentaire expérimental sur lui. Bruce se voit déjà en train de faire son grand come-back mais hélas, Googie se sert en fait du pauvre infortuné pour obtenir le financement de son propre projet personnel...
Fellini se souvient de son enfance et de la place qu'y occupait le cirque. Le voici parti sur les routes de France et d'Italie, à la recherche de la magie des chapiteaux. Mais la réalité est bien loin de ses rêves d'antan. Incapable d'accepter ce décalage, Fellini entreprend de monter un numéro de clown...