Un couple d'Américains se rend au Festival du Film de Saint-Sébastien et tombe sous le charme de l'événement, de l'Espagne et de la magie qui émane des films... mais aussi d'un réalisateur français et d'une Espagnole.
Un cinéaste réunit ses actrices fétiches pour réaliser un film situé à Rome, dans les années 1970, dans un atelier de costumes. Dans cet univers presque exclusivement féminin, les passions et la sororité s'entremêlent.