Maria de Medeiros réalise un documentaire hommage sur Micheline Presle. Cette dernière lui confie avoir tourné pendant la guerre un film qu'elle n'a jamais vu, de Luis Aramchek. Or ce film et ce réalisateur sont inconnus, et Maria de Medeiros, aidée par deux collaborateurs, se lance sur leurs traces. Elle retrouve une bande annonce d'un autre film du même réalisateur, Hitler à Hollywood...
En 1969, l'acteur de télévision Rick Dalton et son ami et doublure, le cascadeur Cliff Booth, sont totalement perdus dans une industrie du cinéma en pleine mutation. Ils ne comprennent plus cette Cité des anges qui assiste à l'émergence du mouvement hippie et à l'arrivée cauchemardesque du gourou Charles Manson...
Promesse non-tenue du cinéma mondial, Marvin Landisman n'a pas tourné depuis la mort, il y a cinq ans, de son ami et acteur Warren Zell. Alors qu'il tuait le temps en visionnage de vieux films, un producteur fauché lui propose de tourner à nouveau. Les deux associés se lancent à la recherche de fonds. Le problème est que chaque mécène a son avis sur le scénario et une jeune première à caser.