Hirata rêve de devenir réalisateur. Lorsque Muto, un chef de clan yakusa, lui propose de tourner un film à la gloire de sa fille Michiko, il ne peut refuser. Mais le tournage du film est rapidement contrarié par la guerre des gangs entre Muto et son rival, Iketagi, amoureux de Michiko...
François, jeune acteur de nature timide, se présente pour passer un casting. Au terme d’un entretien très étrange, dans un bureau lugubre, il découvre qu’il est en réalité au cœur d’une mise en scène mystérieuse à laquelle il va être forcé de prendre part…
Epuisé par sa course effrénée vers la notoriété, le comédien Raphaël Quenard décide de tout plaquer et de se rendre au Pérou pour une aventure spirituelle, après avoir eu une vision de lui en condor.