A Los Angeles, vivant sur les hauteurs de Mulholland Drive dans une maison pleine à craquer, Nathan Urbanks, 18 ans, rêve d'Hollywood. Il vit avec quinze autres aspirants acteurs dans une maison comptant quatre chambres. Dans un temps qui semble ralenti et sous une chaleur de plomb, un univers se laisse entrevoir, hétéroclite.
Cuba,1952. Fidel Castro, jeune avocat candidat du parti du Peuple, veut stopper le général Batista. L'opération échoue. Castro est condamné à 2 ans de prison. À ce moment, Ernesto Guevara, jeune argentin, commence aussi sa carrière politique au Guatemala.