Ce film sensible sur l’amour perdu explore la dichotomie entre l’envie de se souvenir et le besoin d’oublier. Tsukamoto signe une œuvre de rupture dans sa filmographie, scellant la rencontre apaisée et toute en retenue du body horror et du mélodrame.

Au Japon, un riche médecin qui a refusé de soigner une lépreuse se laisse peu à peu entraîner dans un univers morbide, peuplé d'étranges hallucinations.