1759. Isle de France, l'actuelle île Maurice. Massamba et sa fille Mati, esclaves dans la plantation d'Eugène Larcenet, vivent dans la peur. Une nuit, Mati s'enfuit. Madame La Victoire, célèbre chasseuse d'esclaves, est engagée pour la traquer.
En 1787, après un duel, Jean-François de La Plaine est exilé sur les côtes d'Afrique comme gouverneur d'une minuscule colonie. Cette histoire raconte l'itinéraire de cet homme du XVIIIe siècle confronté à sa propre révolution en marge de l'Histoire. Il va être confronté aux préjugés, au racisme et fera naturellement l'éloge de la différence.
Fin des années vingt. Comme chaque été, l'écrivain allemand Fuhrmann passe ses vacances dans une petite station balnéaire italienne. Des liens étroits se sont créés, entre sa famille et les habitants du village. Mais cette année, sur fond de montée de Fascisme, rien ne sera plus pareil. D'après Thomas Mann, la première réalisation de l'acteur Klaus-Maria Brandauer ("Mephisto", "Colonel Redl").